对俄进口禁令生效后  欧盟炭黑缺口如何解决

朱永康

随着欧盟拟于2024年7月全面禁止从俄罗斯进口炭黑和合成橡胶，欧洲大陆将继续减少对俄罗斯关键材料的依赖。

在这种情况下，由于乌克兰战乱地区的伤亡或因对俄制裁而被切断的供应线尚没有重新开放的计划。

“对(欧洲)供应链最重大的影响发生在2022年，但大多数供应链已经转向了新的来源。” 欧励隆工程炭的佩德罗·里韦罗斯（Pedro Riveros）近日表示。

里韦罗斯系欧励隆高级副总裁兼全球橡胶用炭黑和美洲区总经理，该公司是欧洲炭黑市场的主要参与者之一。

当俄罗斯2022年2月袭击乌克兰时，欧盟从这个东部邻国进口了超过50%的炭黑（约55万吨）。

现在，这种依赖度已降低至不到40%，这距离俄罗斯入侵乌克兰两年仅有3个月，距欧盟对俄罗斯炭黑和合成橡胶的禁令生效仅有8个月。

根据在线研究平台ChemAnalyst的数据，总体而言，俄罗斯每年仍向全球橡胶市场出口约70万吨炭黑。

“这场战争导致欧盟将从明年7月开始禁止进口俄罗斯炭黑。”里韦罗斯说， “此外，原始设备制造商（OEM）对供应链中俄罗斯的担忧日益加大。这导致欧洲对本地采购的炭黑生产商的需求增加。”

德国是欧盟最大的炭黑用户，欧洲绝大多数汽车都是在德国生产的。ChemAnalyst的数据显示，炭黑消费量排名第二的是法国，接下来是意大利。

卡博特公司是合并后的欧盟市场上主要的炭黑生产商之一。“自从俄乌战争开始以来，客户一直在逐步弃用俄罗斯的原材料，包括炭黑。”卡博特全球轮胎业务部副总裁兼总经理汤姆·米勒（Tom Miller）指出， “随着2024年制裁最后期限的临近，这种过渡正变得越来越紧迫。”

保持包容性和自主性

欧励隆工程炭在欧洲拥有6家炭黑制造工厂，理应从客户对欧洲生产商日益增长的依赖中受益。

2022年2月，该公司在意大利的拉文纳（Ravenna）上马了一条新的生产线，用于特种炭黑的生产。欧励隆表示，这个年产2.5万吨的技术橡胶用炭黑生产基地“主要面向欧洲市场”，并将为客户提供“长期和战略性解决方案”。 欧励隆最大的炭黑工厂位于德国科隆（Cologne）。它在法国的贝尔莱唐（Berre l'Etang）、瑞典的马尔默（Malmo）以及波兰的雅斯洛（Jaslo）也设有生产基地，后者是它最靠东边的工厂。

此外，欧励隆还在德国多特蒙德（Dortmund）拥有一家合资企业。

欧洲市场上其它的主要炭黑生产商包括卡博特公司、三菱化学公司、鄂木斯克炭黑集团和艾默思石墨和炭黑公司（Imersys Graphite and Carbon）。

卡博特公司的米勒表示，随着汽车产量在新冠疫情及随即去库存后再次增长，轮胎行业对炭黑的需求也将会增加。与许多制造商一样，原配轮胎也出现了过度购买和库存过剩。

他在接受媒体采访时说:“我们普遍认为，随着原配市场的复苏以及替换轮胎渠道去库存化的结束，2024年炭黑需求将会增加。”

卡博特也为欧洲炭黑需求的激增做好了准备，预计未来几年的复合年增长率约为5%。目前，卡博特在欧洲开设有4家炭黑工厂，其中的两家已经获得了ISCC plus认证。

该公司坚持“当地制造，当地销售”的方法。它认为，考虑到炭黑供应线的转向，这种方法将提供“最佳的客户体验”。 “当然也可能会有一些例外情况，但这却是我们的主要商业模式。”米勒说。

欧励隆的里韦罗斯则表示，虽然2023年预计将是平淡无奇的一年，但2024年全球对橡胶用炭黑和特种炭黑的需求有望增长。

里韦罗斯说，正如卡博特的当地产销法一样，欧励隆在欧洲生产的所有炭黑都会留在欧洲。

“我们(今年第二季度)公布的毛利和每吨毛利均有所上升，我们的橡胶用炭黑业务在欧洲和美洲等地通常按年度协议运营。”他表示，“与2022年第二季度相比，我们确实看到销量出现了下滑——这源于欧洲、中东和非洲以及美洲的去库存和延期。”

里韦罗斯称，在美国，乘用车和轻型卡车的车主比去年开车更多。“他们也在推迟购买替换轮胎”他说，“这些轮胎磨损了自然需要更换。”

里韦罗斯指出，考虑到俄乌战争导致的价格和供应波动，欧励隆还没有关于欧洲炭黑/汽车市场的可靠数据。

“但我们相信那里的情况相似。”他说，“我们预计终端客户将推迟到2024年初购买，制造商在即将到来的冬季有望休长假。”

欧励隆和卡博特在欧洲的工厂运营均不依赖俄罗斯或乌克兰的原料。

通常情况下，欧盟炭黑生产商使用石油炼制催化油浆或天然气作为工厂的基础能源，因而有些欧洲炭黑供应商不得不依赖俄罗斯的天然气。

“长期以来，客户一直认可卡博特供应的可靠性、在该地区的产能和高服务水平的价值。”米勒表示， “近年来，客户从中看到的价值只会增加，这不仅是因为俄罗斯与乌克兰的战争，也因为过去3年的新冠疫情所造成的供应中断。”

即将实施的制裁将产生深远影响

业内人士预计，欧盟即将出台的对俄罗斯炭黑禁令的影响不会仅限于欧洲大陆，因为炭黑的其它供应渠道也出现在北美地区。其中包括日本东海炭素旗下的坎卡博公司（Cancarb），这是一家热裂法炭黑生产商。该公司如今在欧洲尚未设有生产基地。

“目前，市场已从俄乌冲突之初造成的混乱中有所恢复。”坎卡博全球销售和营销总监布拉德•汤普森（Brad Thompson）说，“早先对供应的担忧导致一些公司的购买量超过了需求……这种供过于求的状况正开始常态化。”

“对俄罗斯炭黑的制裁将于2024年实施，这将是下一个潜在的市场混乱因素，因为企业正在寻求其它供应来源。”他表示。

坎卡博唯一的炭黑生产基地位于加拿大阿尔伯塔省的梅迪辛哈特（Medicine Hat）。

黑色橡胶含有40%~70%的炭黑，轮胎制造业是这种材料的主要市场。

在南欧，随着轮胎新工厂、新装置的上马，会继续从俄罗斯进口一些炭黑。不过，欧盟对俄罗斯的第十套制裁措施将于2024年7月1日生效，届时将停止所有来自俄罗斯的炭黑供应。

与此同时，欧盟委员会的一位女发言人说，根据战前的历史进口数据，允许从俄罗斯进口562,973吨合成橡胶和752,475吨炭黑的限额已经实施。

事实上，欧洲也希望减少对俄罗斯石油的依赖。专家表示，由于石油是制造炭黑必不可少的原料，这也可能会对供应产生影响。

虽然无法预测制裁将会造成何种影响，但许多企业正在评估从这个饱受战争蹂躏的地区进口商品的长期风险。

Enviro公司首席执行官托马斯·索伦森（Thomas Sorensson）在接受采访时说:“鉴于欧盟企业可能很快就会遇到炭黑供应受限的情况，密切关注事态的发展将是至关重要的。”

Enviro是一家生产回收炭黑（rCB）的轮胎热解和回收企业，今年早些时候，该公司报告称，由于俄罗斯与乌克兰交战，客户对回收炭黑和轮胎热解油的兴趣陡增。

由于战争的影响及可持续性的上升，这种趋势对炭黑行业来说可能已经成熟。

汤普森指出：“可持续性对坎卡博来说非常重要:“除了利用废热生产清洁电力，为城市提供动力外，我们还将继续探索多种途径，以实现碳中和。”

“从很大程度上讲，我们获得的EcoVadis白金评级是对本公司在可持续发展和企业社会责任方面不断努力的认可。”

然而，更多的可持续炭黑选项——甲烷热解炭黑、可再生炭黑、可回收炭黑或循环炭黑——依然大有希望，只不过它们在炭黑总产量中的占比很小。

它们通常不是一对一的直接替代品，因为可持续的选项需要质量平衡或添加剂，来形成具有适当性能等级的橡胶用炭黑。

业内专家表示，欧洲炭黑供应滞后的另一个补救措施是增加从印度和沙特阿拉伯的进口。

在沙特阿拉伯的朱拜勒（Al-Jubail），有一家由埃克森美孚、沙特基础工业公司和大陆炭公司合资的炭黑生产企业Kemya，即阿尔-朱拜勒石化公司。

在今年乌克兰战争爆发一周年之际，行业专家马丁·冯·沃尔夫斯多夫（Martin von Wolfersdorff）曾说：“他们生产的炭黑可以出口到欧洲，印度也具备这方面的潜力。”

据专家称，尽管从这些地区进口的炭黑价格或波动不大，但是它们确实存在运费溢价，而这可能同样是有利的。