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卡博特发行3.5亿美元高级债券 借新还旧平滑债务周期
发布时间:2026/09/18    作者: 无    来源: 信息员 订阅

据《Cabot Corporation’s Website》报道:美国特种化学品巨头,卡博特公司于8月12日正式宣布,已完成3.5亿美元、4.950%利率的高级无抵押债券的发行工作,该债券将于2029年到期。此次发行由包括花旗、摩根大通、美银证券在内的7家国际顶级投行担任联合账簿管理人,显示出资本市场对卡博特信用资质的认可。

根据卡博特官方披露,此次募集资金将主要用于偿还2026年9月到期的旧债(占比约90%),其次用来补充营运资金及一般企业用途(包括偿还商业票据及循环信贷额度)。这种"借新还旧"的债务滚动操作,是企业债务管理的常规手段,旨在避免债务集中到期带来的流动性压力。此次债券发行由以下机构联合承销:

联合账簿管理人:花旗环球金融市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、PNC 资本市场有限责任公司、美国银行投资公司、美银证券公司、BBVA 证券公司,以及ING 金融市场有限责任公司。

联合副主承销商:汇丰证券(美国)有限公司、Loop 资本市场有限责任公司以及摩根士丹利有限责任公司。

10家国际知名投行参与承销,表明卡博特债券的市场认可度较高,投资者信心充足。据业内资深人士分析:卡博特此次3.5亿美元债券发行,本质上是一次常规的债务管理操作,短期解决了资金压力,长期效果取决于该公司的盈利能力。对于投资者而言,这次成功发行3.5亿美元高级债券属于中性事件——既非重大利好,也非重大利空。